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Übersicht Nachhaltigkeitsfonds
Als "Nachhaltig" definierte Aktienfonds erzielten 2009 eine durchschnittliche Performance von über 20 Prozent. Im Vergleich zu den konventionellen Fonds bedeutet dies ein geringfügig schlechteres Ergebnis. Die Kategorie "Neue Energien" erreichte mit 34 Prozent vor "Klimafonds" mit 28,7 Prozent das beste Resultat.
Im Langfristchart in der Anlage vergleichen wir die klassischen "Energiefonds" mit den nachhaltigen "Neue Energie Fonds". Dabei fällt auf, dass sich die "Neue Energie Fonds" in Relation gut behaupten.
Auf Seite 14 und 15 im FER-Report in der Anlage finden Sie die erfolgreichsten Fonds mit dem aktuell berechneten EDA (inhaltliche nachhaltige Bewertung) zum Vergleich.
Mittelzu- und Abflüsse
In den Ländern Deutschland, Schweiz und Österreich entwickelte sich das als nachhaltig definierte Fondsvolumen von 17 Milliarden Euro, basierend auf den Januar Daten 2007, auf derzeit 29,5 Milliarden Euro, womit der Höchststand 2008 wieder erreicht worden ist.
Das Segment "Nachhaltige Aktienfonds" verzeichnete über den 1 Jahres Zeitraum Mittelzuflüsse von mehr als 1,7 Milliarden Euro.
Einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen (kurz- bis langfristig) entnehmen Sie bitte dem beiliegenden FER Nachhaltigkeitsreport oder online über www.miza.at.
Aktuelle Auswertungen auf Einzeltitelbasis
Im Kurzfristvergleich "Top Zuflüsse" zeigt sich, dass Fondsmanager von Nachhaltigkeitsfonds verstärkt in die Branchen "Erneuerbare Energien" und "Wasserversorger" investieren.
Die Top Zuflüsse im Einzeltitelbereich sind HSBC Holdings und Cisco Systems.
In der Anlage finden Sie die Top Produkte aus dem nachhaltigen Aktienfonds-, Mischfonds- und Anleihenfondsbereich.
Auffällig sind die relativ hohen inhaltlich qualitativen Abweichungen nachhaltiger Fonds. Der EDA (ethisch dynamischer Anteil) zeigt die inhaltliche Qualität auf. So zeigt sich z.B. beim Allianz RCM Global Sustainability deutlich, dass dieser Wert mit Nachhaltigkeit wenig zu tun hat und viele Fonds, die nicht als "nachhaltig" definiert sind, inhaltlich weit besser abschneiden. Die erfolgreichsten Fonds mit den besten EDA-Werten sind SAM Smart Energy Fund, BGF New Energy Fund und der Pictet Water Fund.
Datenbasis und weitere Informationen
Sämtliche Berechnungen basieren auf einem von software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von 1,8 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich.
Detaillierte Auswertungen über die Entwicklungen von Performances, Kosten, Mittelzu- und Abflüssen sowie Rankings über entsprechende Kennzahlen können Sie jederzeit unter www.miza.at erstellen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, steht Ihnen das Team von Finance & Ethics Research gerne zur Verfügung.
Finance & Ethics Research Team
research@software-systems.at
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