Diex, 30. Dezember 2009

Übersicht Schwellenländermarkt

Über ein Jahr gesehen verzeichneten Schwellenländer-Aktienfonds durchschnittlich eine Performancesteigerung von über 60 Prozent. Besonders erfolgreich waren Indonesien-, Russland- und Brasilienaktienfonds, welche seit Dezember 2008 mehr als 100 Prozent Performancesteigerung erzielten. Lateinamerikafonds entwickelten sich langfristig am besten.
Für 2010 könnte sich die starke Liquidität sowie die günstigen Wachstumsaussichten Chinas besonders positiv auf den chinesischen Aktienmarkt auswirken, das mit Fremdwährungsreserven von 2,3 Billionen US-Dollar finanziell stark dasteht. Detaillierte Angaben der einzelnen Schwellenländer-Regionen in der Anlage z.B. auf Seite 9.
Auch der Bond-Bereich zeigte bei den Schwellenländern eine hohe Performanceentwicklung. Die besten Fondsprodukte siehe Seite 14 und 15.

Mittelzu- und Abflüsse

Seit Dezember 2008 flossen im Rahmen der von software-systems.at servicierten FIAP Fondsdatenbank 32 Milliarden Euro in Schwellenländerfonds zu. Die größten Zuflüsse verzeichneten  Lateinamerika- und Chinafonds. Das Fondsvolumen aller in der FIAP-Datenbank gewarteten Schwellenländerfonds beträgt derzeit 220 Milliarden Euro. Die derzeitigen Mittelzuflüsse nehmen auffällig stark zu.

Durchschnittliches KGV bei Schwellenländern

Beim durchschnittlichen KGV nach Ländern zeigt sich, dass die Türkei (12,2) oder Korea (15,7) im Vergleich zu Indien (22,4) oder Russland (21,8) ein bedeutend niedrigeres KGV aufweisen. Umfangreiche Auswertungen dazu in der Anlage.

Die erfolgreichsten Branchen, Aktiengesellschaften und Fonds

Die Top-Einzelwerte sind  lateinamerikanische Unternehmen wie Petroleo Brasileiro oder Cia Vale do Rio. Die Top-Branchen der Schwellenländerfonds  sind Banken und Rohstoffe. Der erfolgreichste Schwellenländerfonds im Aktienbereich ist der CAAM Latin America Equities  mit 60,2 Prozent Performance über 3 Jahre. Bei den Anleihenfonds erzielte der HSBC GIF Brazil Bond über 3 Jahre 53,5  Prozent. Alle von uns analysierten Fonds weisen einen T-Key 1 auf, d. h. sie entsprechen den von software-systems.at definierten Transparenzvorgaben.

Datenbasis und weitere Informationen

Sämtliche Berechnungen basieren auf einem von software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von 1,8 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich.

Detaillierte Auswertungen über die Entwicklungen von Performances, Kosten, Mittelzu- und Abflüssen sowie Rankings über entsprechende Kennzahlen können Sie jederzeit unter www.miza.at erstellen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, steht Ihnen das Team von Finance & Ethics Research gerne zur Verfügung.

Finance & Ethics Research Team
research@software-systems.at