FER 3D

FER 3D ist weltweit die erste dreidimensionale Kennzahl, einsetzbar für Fonds, Portfolios und Wertpapierbestände. Sie besteht aus:

• EDA (ethisch dynamischer Anteil) Standard/Individuell
• RKZ (Risikokennzahl) oder FRK (Fondsrisikokennzahl)
• OPM (Outperformancemessung) Standard/Individuell

Für die Berechnung des EDA kann der Anleger seine persönlichen Wertigkeitskriterien definieren oder im Rahmen der "Standard-EDA-Berechnung" Vergleiche objektiviert durchführen.

Die RKZ (Risikokennzahl) basiert auf eine auf Wertpapierarten ausgerichtete Klassifizierung/Bewertung:

• Geldmarkt und gelmarktnahes Risiko
• Anleihenrisiko
• Aktienrisiko
• Immobilienrisiko
• Alternative Investments und derivate Risiko

Die FKZ (Fondsrisikokennzahl) bezieht sich auf das berechenbare Risiko von Wertpapierbeständen aufgrund aktuell gehaltener Einzeltitel. Es erfolgt eine gewichtete Durchschnittswertberechnung, welche einer assetklassen- bonitäts- währungs- und börsennotizbezogene Matrix (Note: 1-5) der Einzeltitel zugrunde liegt. Dabei werden folgenden Klassen berücksichtigt:

• Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände
• Darlehen und Kredite
• Forderungswertpapiere
• Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere
• Immobilien
• Sonstige Vermögenswerte

FER 3D Report

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